В разделе объясняется выбор темы, обозначается связь фантастической прозы М. Булгакова с возможностями мультипликации и формулируются основные направления исследования. Здесь определяются объект, предмет, цель, задачи и методы работы, а также кратко описывается предполагаемый практический продукт — концепция анимационного фрагмента.

Пункт посвящён особенностям булгаковской фантастики: соединению бытовой достоверности с мистикой, научной гипотезой и гротеском. Рассматривается, как необычные события помогают автору критиковать общественные явления и раскрывать нравственные качества персонажей на примерах «Роковых яиц», «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты».

В разделе анализируются превращения, двойники, ожившие или необычные существа, полёты, пророчества и столкновение человека с неизвестным. Особое внимание уделяется образам профессора Преображенского, Шарикова, Воланда и его свиты, а также функциям фантастического мотива в развитии конфликта и создании символического смысла.

Пункт раскрывает различия между литературным повествованием и анимационным экранным языком. Рассматривается, как авторские описания, внутренние монологи, ирония и символы могут передаваться через действие, композицию кадра, монтаж и взаимодействие персонажей, а также почему при адаптации приходится отбирать и переосмысливать исходный материал.

Раздел посвящён выразительным средствам, которые формируют атмосферу фантастического эпизода. Анализируется роль цветовой палитры, освещения, музыкальной темы, шумов, пауз, темпа движения и пластики персонажей. Отдельно объясняется, как сочетание этих элементов помогает показать превращение, тревогу, абсурд или переход между реальным и мистическим мирами.

В пункте формируется система критериев для оценки выбранного мультфрагмента. Учитываются сохранение ключевого конфликта и авторской идеи, убедительность образов, соответствие визуального решения настроению текста, понятность сюжета, выразительность звука и самостоятельность художественной интерпретации без искажения основного смысла произведения.

Раздел описывает создание короткого анимационного фрагмента по мотивам выбранной сцены. В нём представляются логлайн, последовательность действий, реплики, планы и переходы между кадрами, внешний вид героев и локаций. Также объясняется, почему конкретные художественные решения подходят для передачи фантастики и сатирического подтекста Булгакова.

В практической части проводится разбор готовой раскадровки или мультимедийного фрагмента по заранее установленным критериям. Сопоставляются исходный литературный эпизод и его визуальная версия, оцениваются цвет, композиция, движение, звук, темп и образная система. По итогам фиксируются удачные решения и возможные направления доработки продукта.

В разделе обобщаются результаты изучения фантастики Булгакова и её возможного воплощения в мультипликации. Формулируется ответ на вопрос о том, какие средства анимации наиболее эффективно передают превращения, сатиру, контраст реального и мистического. Также оценивается созданный практический продукт и обозначаются перспективы дальнейшего анализа других произведений писателя.

В пункт включаются использованные тексты М. Булгакова, литературоведческие исследования, справочные издания и материалы по теории экранизации и анимации. Источники располагаются в едином библиографическом формате с указанием автора, названия, места и года издания либо адреса электронного ресурса и даты обращения к нему.