Герои собираются в трактире «Эмилия». Медведь избегает поцелуя Принцессы, боясь своего превращения. Министр-администратор устраивает охоту на Медведя. Охотник стреляет в юношу, и тот умирает. Однако поцелуй любящей Принцессы совершает чудо: юноша оживает и остаётся человеком навсегда.
